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特別呈現 | 通過上市股票投資方案,Equities First Holdings為業界帶來了獨特的創新融資策略

財新網 2020-03-04 19:46:14

Equities First Holdings是為上市公司股東(限于專業投資者)透過結構性債務或股票融資,提供自由流動資金的合作伙伴。隨著亞洲的項目流量和機會日益增加,EFH公司正在積極拓展該地區的業務。

十八年來,Equities First Holdings(簡稱“EFH”)一直以創始人Alexander Christy,Jr.家族財富為本,管理其上市公司股票投資組合,Christy先生更親自管理美國EFH公司的日常營運,實現EFH為長線價值型投資者的模式。但EFH投資策略與眾不同之處,在于構建投資組合的方法:投資組合中的所有頭寸,都是通過股權融資交易取得。這一重大創新,為業界引入獨特了的融資模式。Christy先生更將其推廣至全球,成功協助數百家公司達成融資目標,迅速發展。

該模式的創始可以追溯到幾十年前,Christy先生成功幫助密歇根州一家由家族第三代經營的蘋果農場獲得了融資。這家農場當時陷入了持續幾年的經營困境,前途未卜。經營者向Christy先生求助,但手里除了銀行股票,沒有其他可用的抵押品。最后,美國EFH公司讓農場經營者以股票貸款的方式獲得了融資。這是Christy先生促成的首筆該類金融交易,不僅挽救了一個家族產業,也成為了他開創股權融資策略的靈感來源。

(美國EFH基金公司創始人Alexander Christy,Jr.)

當被問及貫徹這策略的動力時,Christy先生說:“我一向希望能夠讓人們獲得超出預期的回報。”實際上,EFH公司的金融交易模式是建立在公平,且與借款人利益緊密聯系的基礎上。交易對手方(即借款人)通常來自控股公司的股東、創始家族或公司高級管理層。通過將股票融資,借款人便能夠在不喪失公司擁有長期權益和股價上行獲利的前提下,以優惠的利率獲得融資。對于EFH公司而言,這是一種提高金融資本配置效率、構建投資組合以及在貸款年限內與借款人利益產生緊密聯系的交易方式。“一旦借款人獲得貸款,他們的股票就成為我們EFH金融投資組合中的一部分,我們雙方的利益將捆綁在一起。”Christy表示。

Equities First Holdings公司的模式依賴于公司內部的全天候機構金融投資團隊。此團隊在全球運用20多種量化交易模型,并擁有12個執行平臺。“在我們持有股票頭寸期間,EFH公司會通過在股票波動中擇時參與交易,為股票提供流動性。”EFH公司的交易負責人Reuben Flack解釋道:“我們會實時對交易員的交易指令進行評級,從而謹慎管理投資組合內股票投資的供需情況。”美國EFH公司絕不從事做空交易,也不會將持有的股票出借給第三方。“我們希望股票走勢穩健,表現正常。”Flack先生說:“在借款周期內,我們通過在股票正常波動的交易區間進行小額大宗交易獲得經濟回報。”

Equities First Holdings公司總部位于美國印第安納波利斯市,現已逐漸發展成為一家全球機構,目前在八個國家設有十二個辦事處,以便EFH公司能夠進一步在全球所有主要金融資本市場擴展業務。2019年初,EFH公司在中國香港任命金融界資深人士甘樂林(Lachlan Campbell)擔任亞太區首席執行官,負責EFH中國香港的業務拓展。加入EFH之前,甘樂林是中信里昂證券(CITIC CLSA)另類投資管理平臺的首席運營官。他表示:“當前全球許多公司正面臨著融資困難,而很多亞太家族的大部分財富都鎖在家族上市公司或控股公司的股票當中,所以EFH中國香港子公司提供的方案深受亞太區公司的歡迎。我們期盼在未來幾年里,繼續擴大我們的網絡,并發展更多的業務伙伴關系。”

除EFH中國香港子公司任命甘樂林外,EFH公司在北京、首爾和曼谷辦事處也新聘請了許多經驗豐富的專業人士,包括新任命的新加坡和韓國區域負責人。

作為純私人的資本投資者,EFH在金融市場取得出色業績的同時,始終恪守“合作共贏、重托守信”的核心理念,EFH以其富有企業家精神的公司愿景,深受合作伙伴的信任,為商界領袖和投資者提供有效的商業策略和金融融資支持。在范圍較窄的傳統金融領域,EFH的創新股權融資模式肯定能為金融業帶來了獨特的流動性支持方案。

(文中機構分析不代表本報觀點,不作為投資建議)

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責編 魏小靜

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