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華勝天成拆分旗下公司擬納斯達克上市 董事長:有里程碑意義

每日經濟新聞 2019-11-13 23:22:39

由于加大了對業務的投入,今年前三季度,華勝天成經營活動產生的現金流量凈額為-1.32億元,而去年同期為2.81億元。交易或將使得華勝天成獲得資金回流,從而優化財務指標。此外,華勝天成方面收購GDI時對應的商譽約6.7億元,也將隨著此次交易終止。“我們的資產負債表將得到很大的優化。” 董事長王維航介紹。

每經記者 李少婷    每經編輯 張海妮    

圖片來源:攝圖網

11月13日晚,華勝天成(600410,SH)披露,其子公司自動系統(00771,HK)旗下控股企業美國云計算公司Grid Dynamics International(以下簡稱GDI)將赴納斯達克分拆上市。

2017年,華勝天成通過自動系統以1.18億美元將GDI收入麾下,兩年多后,GDI估值已達3.98億美元。此次交易中現金支付比例約為33%,對于因投資業務而現金流趨緊的華勝天成來說,交易帶來的資金回流有“補血”作用。

“我認為這是我們國際化戰略成功的標志,也是我們整個云計算戰略,特別是專注發展行業云戰略成功的標志,意味著我們智慧零售云實現了率先的突破。”華勝天成董事長王維航向《每日經濟新聞》記者表示,這一交易對于華勝天成而言具有里程碑式的意義。

被拆分資產將被美股上市公司吸收 

分拆并實現GDI上市的過程是復雜的,因為這涉及A股、H股、美股三個資本市場的三家上市公司。

簡而言之,納斯達克上市公司ChaSerg Technology Acquisition Corp.(CTAC,AS)將以并購的方式將原屬于自動系統歐美區業務的GDI收入囊中,交割后,ChaSerg將更名。ChaSerg是一家投資控股公司,沒有實體業務運營,而GDI通過ChaSerg可實現上市。

根據公告,此次交易中,GDI總估值約3.98億美元,對價將以股權和現金兩種方式支付。交易完成后,自動系統將通過下屬全資子公司取得約9360萬美元(約合人民幣6.5億元)的現金對價和約34%至37%流通股份。此外,若以10.15美元/股的收盤價格模擬測算,自動系統通過此次交易將獲得除稅后收益約8800萬美元。

就控制權而言,交易后自動系統方面將成為在美上市公司的第一大股東,有權提名在美上市公司董事會8席中的2席,但將失去控制權,因此GDI也將不再納入華勝天成的合并報表。

2017年4月,自動系統通過全資子公司以1.18億美元對GDI進行并購,如今,自動系統以3.98億美元估值出售GDI,較收購時的對價上漲了237.29%。截至2019年6月30日,GDI總資產為4.39億元,今年1月~6月營業收入為3.72億元,凈利潤為3007.39萬元。“(交易后)我們的投資基本上就全部收回了。”王維航向《每日經濟新聞》記者表示。

華勝天成在公告中介紹,GDI在美國實現證券化,交易后自動系統方面獲取現金及美國上市公司的股票,在體現GDI合理估值的同時,加強了公司資產的流動性。

由于加大了對業務的投入,今年前三季度,華勝天成經營活動產生的現金流量凈額為-1.32億元,而去年同期為2.81億元。交易或將使得華勝天成獲得資金回流,從而優化財務指標。此外,華勝天成方面收購GDI時對應的商譽約6.7億元,也將隨著此次交易終止。“我們的資產負債表將得到很大的優化。”王維航介紹。

未來行業云業務提升協調性

“GDI在美國證券化,對GDI公司的品牌影響力、業務及市場拓展都將產生積極的影響,將更加有利于公司行業云業務在國外市場的戰略發展。”華勝天成表示。

華勝天成較早切入云計算市場,目前的業務主要由兩部分構成:其一是傳統業務,即企業IT系統解決方案,截至今年6月底,華勝天成仍有70%的業務集中于系統集成和應用軟件開發;其二是創新業務,即云計算相關產品和服務,其在利潤貢獻上愈加凸顯。今年上半年,其云業務的營收為7.08億元,毛利率為32.53%。

在2017年年報中,華勝天成提出“一個核心+四朵云”的業務發展戰略。其中,“四朵云”是指布局工業安監、物流、零售、旅游四個重點行業的行業云市場,而GDI就是華勝天成在行業云業務拓展中智慧零售云板塊的重要布局。

在此次交易后,華勝天成“四朵云”中的智慧零售云是否將隨之而去?王維航表示,后續會和GDI進行合作,尤其是中國市場的合作,同時華勝天成還將繼續開拓其他行業的云業務落地。

而對于拆分時間點的選擇,王維航則以“機緣巧合”回應。

“華勝天成的優勢在于比較早地確定了行業云的戰略思路,我們一直專注于行業云的發展。”王維航說,“目前我們(在)不同的行業里,技術中臺、大數據、物聯網應用之間的協調性還可以繼續提升”。

“我們在不同的行業里云的落地處于不同的階段。”對于華勝天成云業務轉型的階段定義,王維航認為此次交易只是“開始”。

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華勝天成 分拆上司

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