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玩的就是心跳:昨上天今入地,海思科的“股生”為何如此刺激?這一行業將迎巨震!

每日經濟新聞 2019-11-13 21:22:19

面對海思科這樣極端的走勢,持有這只個股的股民多半會有如周星馳“唐伯虎”一般的感受:“人生大起大落得太快,實在太刺激了”!

每經記者 何劍嶺    每經編輯 吳永久    

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圖片來源:攝圖網

今日,大盤又在20個點的狹窄區間內上下震蕩,讓人昏昏欲睡了一天。滬指盤中自10月9日以來,連續第2日刺破2900點關口,2900點能不能守住成為了近期A股最大的一個懸念。

沉悶之中,還是有因政策利好而異動的板塊。今日早盤,醫藥制造板塊也一度興奮,成為平淡市場氛圍中的亮色。

不過,小編注意到,一只化學制藥個股海思科的走勢卻顯得格外詭異:昨日該股高位收于漲停,并創出4年零3個月新高;然而正在“志得意滿”之時,今日直接超過5%大幅低開,5分鐘后股價就被大賣單按在了跌停板之上,盤中雖然小有“掙扎”,不過仍然避免不了放量收于跌停的命運。

面對這樣極端的走勢,持有這只個股的股民多半會有如周星馳“唐伯虎”一般的感受:“人生大起大落得太快,實在太刺激了”!

海思科究竟發生了什么?醫藥制造行業發生了什么大事?醫藥制造板塊未來將如何運行?下面就來和小編一起分析一下。

昨日漲停今日跌停 巨資出逃

消息面上,從11月11日起,新版醫保目錄談判藥品部分已進入實質談判階段。此次談判成功的藥品,將納入國家醫保乙類目錄,且地方醫保目錄無權調出、也不能更改支付標準或限定支付、統籌地區確定支付比例。談判確定的支付標準有效期2年(2020-2021年)。有機構認為,此次國家醫保準入談判的彈性形式,給創新藥發展提升了很大空間。

在這一利好消息刺激之下,近兩個交易日在整體弱勢的情況下,醫藥制造板塊的表現整體略強于大盤。今日早盤,醫藥制造板塊一度表現亢奮,雖然板塊指數尾盤小幅回落,但是板塊中個股仍然有5只個股大漲超過5%,其中北大醫藥漲停,四環生物大漲超7%。

不過,小編注意到,板塊中也迎來了3只大跌超過5%的個股,其中海思科更是直接收于跌停。讓人覺得格外詭異的是:海思科昨日剛剛實現高位放量漲停,并創出4年零3個月新高;然而今日直接大幅低開,放量收于跌停。

海思科近期日K線圖

海思科今日分時圖

從盤后的深交所龍虎榜買入及賣出前5名席位來看,海思科遭到了游資及北上資金的巨額拋售。

海思科今日龍虎榜數據

其中,買入前5名席位均為券商營業部,合計買入金額約4700萬元;而賣出前5名席位合計賣出近9700萬元,其中賣4為深股通專用席位。算下來海思科合計被凈賣出了約5000萬元。

而從今日的行情數據來看,收盤時仍有710400股的賣單將海思科壓在跌停板之上。如此看來,由于海思科股價目前處于4年來的高位,而且突然出現這樣極端的走勢,短期內的行情令人擔憂。

海思科發生了什么?

那么,海思科發生了什么呢?

小編注意到,據某媒體今日上午報道,在昨日進行的新版醫保目錄談判現場,有多家糖尿病用藥和腫瘤藥藥企出現,包括羅氏、諾華、禮來、葛蘭素史克(GSK)、西安楊森、拜耳等外資藥企,而恒瑞醫藥、麗珠醫藥、海思科等國內藥企也在當天有品種進行談判。

該媒體報道稱:“傍晚6點,國內一家上市藥企參與談判的代表走出會場,對談判結果,他說,價格壓得太低了,‘感覺專家算錯了一個小數點’。該代表稱,公司有一款糖尿病藥在下午參與國家醫保談判,但醫保局談判專家給出的意向價格在原價基礎上壓價了90%,這個價格,公司在考慮成本的基礎上是無法接受的。”

同時,該媒體報道顯示:“12日當天,雖然沒有藥企公布是否談判成功,但從最后一家所說的90%壓價幅度來看,進醫保目錄的降糖藥將大殺價。”

據東方財富通信息顯示,海思科“根據公司的新藥儲備及研發進度情況,即將進入心腦血管和糖尿病領域。”結合以上媒體報道的內容來看,上面提到的那家被“壓價90%”的藥企自然也引起了市場聯想與猜測。

那么,昨日的海思科為什么又可以突發漲停呢?公司昨日公告稱,“擬在眉山市投資設立全資子公司海思科制藥(眉山)有限公司,注冊資本為500萬元。”結合新版醫保目錄談判這一政策利好,自然讓資金充滿了憧憬蜂擁入場。可惜的是股價僅僅“飛”了一天就落了地。

醫藥行業的“重磅砝碼”將落下

據媒體報道,藥品的醫保談判價格戰自2016年開始,已經歷三輪,每一輪主導的政府部門以及談判策略均有不同。

2016年藥品談判由原國家衛計委組織,共選5個品種,談判專家遵循“一藥一策”的思路,研究每個品種的談判策略,制定最低價,再讓企業報價。

2017年的國家醫保藥品目錄準入談判由人社部組織,通過對藥品臨床價值和需求進行反復專家論證,并以全國聯網隨機票決的方式進行遴選,經與企業協商,確定44個療效顯著且臨床需求高的談判品種。最終36個品種談判成功。

2018年的藥品談判是抗癌藥物專項談判,由當年新成立的國家醫保局組織,共有17個品種談判成功。今年最明顯的區別是,品種數量遠大于前三年談判,且大部分不是獨家品種。

值得注意的是,地方增補目錄的權限受到限定。在新版常規目錄發布時,國家醫保局聯合人社部印發《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》的通知,要求全國各地嚴格執行《藥品目錄》,不得自行制定目錄或用變通的方法增加目錄藥品,也不得自行調整目錄內藥品的限定支付范圍。

2019年談判成功的藥品將被納入國家醫保乙類目錄,且地方醫保目錄無權調出、也不能更改支付標準或限定支付、統籌地區確定支付比例。談判確定的支付標準有效期2年(2020-2021年)。

由此可見,此次新版醫保目錄談判對于醫藥制造行業可謂是"重磅砝碼",可以說直接決定著醫藥企業未來的盈利能力,同時對于價格的嚴格控制也考驗著醫藥企業的成本和盈利空間。

機構:看好對行業促進作用,關注創新藥

那么,業內是如何看待這一政策對于相關A股上市公司的影響的呢?

財通證券在最新研報中表示,市場關注上一輪醫保談判基本上所有企業都嘗到了甜頭,所以本輪醫保談入的基本都是利好的存在。市場認為,政策的出臺是國內新藥的審批制度逐步接軌國際,加速高臨床價值和急需藥品上市。同時,醫保談判每年或者兩年都在進行,商業化品種臨床放量更快,更有利于研發加速,實現企業轉型升級。

國都證券在最新研報中表示,基于政策信號以及三季報報業績預測,繼續建議關注:(1)創新藥產業鏈。創新藥依然是最確定的大趨勢,研發創新是藥品行業的未來,國家從審評到支付多維度支持創新藥發展,建議布局產品管線豐富的創新藥優質標的。尤其是具備品種持續兌現能力的創新藥企和業績快速增長CRO/CMO 板塊(恒瑞醫藥、復星醫藥、泰格醫藥、藥明康德、凱萊英);(2)消費類藥品。尤其是不受醫保限制的且趨勢向好的細分行業公司(我武生物、長春高新);(3)非藥領域消費龍頭,包括連鎖醫療服務(愛爾眼科、通策醫療)、藥店(一心堂、益豐藥房),消費類屬性較強標的(智飛生物、魚躍醫療);(4)仿制藥領先企業,華海藥業。

渤海證券在最新的醫療行業周報中表示,隨著醫藥行業供給側改革進一步深化,一致性評價、帶量采購、分級診療等政策促使行業集中度進一步提升,仿制藥及高值類耗材價格下行大勢所趨,具有突出臨床價值的創新藥械或將長期受益。此外三季報披露完畢,建議投資者立足業績走勢,結合政策和行業格局關注以下投資主線:1)國內新藥研發環境火熱,CRO和CMO將持續保持高景氣,推薦標的凱萊英、泰格醫藥;2)仿制藥帶量采購的背景下,推薦優質專科制藥企業恒瑞醫藥、健康元、東誠藥業;3)隨著進口替代的進行,推薦優質醫療器械及耗材生產商安圖生物、樂普醫療;4)受益于消費升級,以及不受醫保的約束,推薦消費類服務或藥品供應商我武生物、安科生物。

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