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“并購女皇”劉曉丹辭任華泰聯合董事長,曾表示并購是最高層次的競爭

第一財經 2019-08-14 17:45:22

證券界的“并購女皇”劉曉丹將辭任華泰聯合董事長一職,或將獨立創業,公司總裁江禹將接任董事長一職。

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圖片來源:攝圖網

“并購是最高層次的競爭,是優勝劣汰最慘烈的一種方式。”就在幾天前,作為華泰聯合董事長的劉曉丹如是說道。8月14日,第一財經記者獲悉,這位證券界的“并購女皇”將辭任華泰聯合董事長一職,目前已遞交辭職申請。

據內部人士透露,劉曉丹此次離職后或準備獨立創業,公司總裁江禹將接任董事長一職。

據介紹,劉曉丹1972年出生,1991年進入北京大學就讀政治學與行政管理系,畢業后曾在北大工作。2000年左右,劉曉丹先后進入財務顧問公司東方高圣和漢唐證券工作。2004年8月,漢唐證券因自營等業務虧空宣布破產后劉曉丹加入聯合證券,先后出任并購部總經理、投行部總經理、公司副總裁等職務。

又過了幾年,聯合證券被華泰證券收購,2009年正式整合更名為華泰聯合證券。2011年,劉曉丹開始主管華泰聯合大投行業務。2012年6月,華泰聯合董事長盛希泰離職,彼時副總裁劉曉丹升任總裁,之后擔任黨委書記、董事長至今。

2004年以來,聯合證券的并購業務每年保持高速增長,根據中國證券業協會公布的證券公司經營業績排名情況,華泰聯合證券2014~2018年度證券公司并購重組財務顧問業務收入連續五年排名第一。近年來華泰聯合完成了不少業內矚目的項目,劉曉丹也被譽為業內的“并購女皇”。

據Wind統計,2019年上半年華泰聯合擔任財務顧問的并購重組項目交易金額為1110.47億元人民幣,交易數量為14家,交易金額和數量均居市場第一。

2018年,定增重組與重大資產重組中,華泰聯合證券擔任財務顧問次數最多。華泰聯合證券操刀多起“借殼上市”,在借殼監管收緊的背景下2018年前三季度共有4單,在全市場(合計7單)中占比高達57%。其中天山鋁業借殼紫光學大(000526.SZ)、中公教育借殼亞夏汽車(002607.SZ),兩單項目交易總價均超過百億規模。

此外,創業板巨頭邁瑞醫療(創業板史上最大規模IPO),以及率先在科創板刊登招股說明書科創板企業華興源創等都有華泰聯合的身影。目前,華泰聯合證券已有10家科創板企業被上交所受理,其中4家企業已成功上市,申報及首批上市數量均位居券商前列。

據華泰證券最新公布的7月財報,子公司華泰聯合證券營業收入3.93億元,同比增338.02%;凈利潤為8599.94萬元,同比增291.72%。

在離開華泰聯合之前,劉曉丹還做了幾件大事,包括華泰證券在倫交所IPO、華泰證券境外子公司AssetMark美國上市。而2016年華泰證券收購AssetMark的項目就是劉曉丹主導的,這也是其首次境外戰略并購。

劉曉丹曾在朋友圈寫道:四年時間,一年一個大事情,在極端動蕩的市場環境中,不斷踐行超越的夢想。在有鄙視鏈的金融行業,出身血統并不高貴的區域券商愣是靠著管理層的堅韌和努力,一步步逆襲,宛如這加州懸崖上盛開的野花,不管自然環境多惡劣,仍然要頑強綻放。

就在上周,劉曉丹在“第十三屆中國上市公司價值論壇暨最受上市公司尊敬投行論壇”上曾表示,科創板的市場化改革、對外開放、技術變革都將對證券行業帶來沖擊,而“內生+外延”是金融巨頭成長的必經之路。

她坦言,內生成長戰略需要徹底的改革方能轉型,公司戰略、組織體系、人才戰略這三要素決定誰是最后的變革贏家。

而從外延成長戰略看,劉曉丹則認為并購是最高層次的競爭,是優勝劣汰最慘烈的一種方式。“不同于上一輪綜合治理的并購,純粹大吃小的同質并購沒有意義,很可能是負協同。差異化能力互補的并購有意義,因此更優質證券公司甚至頭部企業之間的整合才有意義,但在中國又是很難發生的。”

據悉,作為華泰聯合證券的母公司,華泰證券今年以來人事變動劇烈。今年4月,華泰證券內部召開干部大會,宣布江蘇省委關于調整華泰證券領導班子的決定,并任命張偉為華泰證券黨委書記,同時免去周易華泰證券黨委書記職務。張偉任華泰證券黨委書記后,周易仍為華泰證券董事長、總裁。

第一財經 張苑柯

責編 徐豪

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